בית / שירותים
פנסיה בגוף אחד, השקעות בבנק, דירה להשקעה וקרן השתלמות שאף אחד לא בדק מאז 2015. אנחנו מחברים את הכול לתמונה אחת ומחליטים יחד מה לעשות עם כל חלק.
כמה צריך כדי לפרוש, ומתי זה אפשרי? אנחנו בונים תזרים חודשי לכל שנות הפרישה, ובודקים אותו גם בתרחישים קשים: ירידות בשוק, אינפלציה, תוחלת חיים ארוכה.
תיק מפוזר בעולם, בעיקר בקרנות מחקות בעלות נמוכה, שנבנה סביב היעדים שלכם ולא סביב הכותרות. הכסף נשאר בחשבון שלכם, ואתם רואים כל פעולה.
רוב המשפחות שאנחנו פוגשים משלמות דמי ניהול גבוהים מדי, מבוטחות פעמיים על אותו סיכון, ומחזיקות קופות שנשכחו. אנחנו מסדרים את זה פעם אחת ולתמיד.
איך עוזרים לילדים לקנות דירה בלי לסכן את הפרישה שלכם? מה קורה לנכסים ביום שאחרי? אנחנו בונים את התוכנית יחד עם עורך הדין ורואה החשבון שלכם.
אירוע הון הוא הזדמנות חד־פעמית, ורוב הטעויות קורות בחודשים הראשונים. אנחנו מתחילים לעבוד לפני העסקה, כדי שההחלטות הגדולות יתקבלו בשקט.
מחירים קבועים ושקופים. אנחנו לא מקבלים עמלות מאף גוף, כך שזה כל מה שתשלמו לנו.
₪4,800 חד־פעמי
לכל משפחה שרוצה תמונה מלאה ותוכנית כתובה.
0.6% בשנה מהנכסים
למי שרוצה שנלווה ונבצע את התוכנית לאורך זמן.
₪950 לשעה
לשאלה אחת ספציפית: פרישה, אופציות, או מתנה לילדים.